my4fin
  • Podporujeme
  • Blog
  • E-shop informací
Vyberte stránku

4planning, 4advanced – Poradce finančního plánování (PFP)

autor: Petr Malý | Konzultant, Vzdělávání

← 4academy, 4servis European Financial Advisor (EFA), European Financial Planner (EFP) →

  • Konzultant

  • Poradenský proces
    • Kontaktování
    • A1: První schůzka
    • A2: Finanční analýza
    • P1: Prezentace finančního plánu
    • P2: Podpis
    • Doporučení
  • Produkty
    • Životní pojištění
    • Hypotéky a úvěry na bydlení
    • Majetkové neživotní pojištění
    • Investice
    • Stavební spoření
    • Penzijní spoření – penze
    • Spotřebitelské úvěry
    • Podnikatelské úvěry
    • Pojištění podnikatelů
    • Účty
  • Servis
    • Kontaktování (servis)
    • Práce s kmenem
    • S1: Finanční analýza
    • S2: Prezentace řešení
    • S3: Podpis
Copyright © 2021 my4fin