Podporujeme
Blog
E-shop informací
Vyberte stránku
4eko CRM systém
autor:
Petr Pražák
|
Adaptace
,
Konzultant
←
European Financial Advisor (EFA), European Financial Planner (EFP)
Pojištění aut
→
Konzultant
Poradenský proces
Kontaktování
A1: První schůzka
A2: Finanční analýza
P1: Prezentace finančního plánu
P2: Podpis
Doporučení
Produkty
Životní pojištění
Hypotéky a úvěry na bydlení
Majetkové neživotní pojištění
Investice
Stavební spoření
Penzijní spoření – penze
Spotřebitelské úvěry
Podnikatelské úvěry
Pojištění podnikatelů
Účty
Servis
Kontaktování (servis)
Práce s kmenem
S1: Finanční analýza
S2: Prezentace řešení
S3: Podpis
