Podporujeme
Blog
E-shop informací
Vyberte stránku
Doporučení: Samovolné doporučení (Filip Nový)
autor:
Petr Pražák
|
Poradenský proces
Filipova přednáška o doporučení obecně. Jak si doporučení brát?
o
Filip Nový
http://my4fin.cz/wp-content/uploads/2021/10/Filip-Novy-Doporuceni.m4a
←
Doporučení
Jednotný poradenský proces. Manuál poradenského procesu
→
Navigace v oblasti
Konzultant
Poradenský proces
Kontaktování
A1: První schůzka
A2: Finanční analýza
P1: Prezentace finančního plánu
P2: Podpis
Doporučení
Produkty
Životní pojištění
Hypotéky a úvěry na bydlení
Majetkové neživotní pojištění
Investice
Stavební spoření
Penzijní spoření – penze
Spotřebitelské úvěry
Podnikatelské úvěry
Pojištění podnikatelů
Účty
Servis
Kontaktování (servis)
Práce s kmenem
S1: Finanční analýza
S2: Prezentace řešení
S3: Podpis
