Tato sekce tě na začátku provede v prvním týdnu jak si nastavit google email a další velmi důležité věci pro práci.
ASISTENT/KA – STARTER PACK 1 MANUÁL PRO ZAPRACOVÁNÍ • https://drive.google.co m/drive/u/0/folders/1g euY6PGPhg5ca3JougZ6aE LZA50LvrlR 2 PLÁN ZAPRACOVÁNÍ ASISTENTA • https://crm.4fin.cz/#/ documents?documentID=K nqSJrAGAyVEIsryFJ8ydw 3 PR ŮVODCE VZD ĚLÁVÁNÍM ASISTENTA/KY • https://crm.4fin.cz/#/ documents?documentID= 03 – evyCSn3K4mfjLkcjXhQ 4 P ŘEHLED TERMÍN Ů VZD ĚLÁVÁNÍ ASISTENTA NA AKTUÁLNÍ ROK • https://crm.4fin.cz/#/ documents?documentID= – SmCSL4NhZ24HZ5LRo2 GKQ 5 EKO BLOG 6 EKO BLOG Manuál pro nejčastější dotazy – https://drive.google.com/file/d/0B- vKaUUFX2FYdUNzZU1hZTZnZEJ1MW9XbnZpWkp2QndxMmVR/view?resourcekey=0–_To4FWScJXZ7uFCqZmxcw Zasmluvnění nováčka https://drive.google.com/file/d/1bVkKWd9-efUmP3ywrx6mG19unHr0JwQ-/view Jak používat a využívat EKO https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/spole%C4%8Dn%C3%A9-n%C3%A1stroje/jak- spr%C3%A1vn%C4%9B-vyplnit-epp-v-poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD?authuser=0 Sjednání pojištění a EPP https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/spole%C4%8Dn%C3%A9-n%C3%A1stroje/sjedn%C3%A1n%C3%AD- poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-a-epp?authuser=0 Intervence a ohroženky https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/spole%C4%8Dn%C3%A9-n%C3%A1stroje/intervence-a- ohro%C5%BEenky?authuser=0 Jak pracovat s BT Invest https://drive.google.com/file/d/1x742g-ST7BShLiCev8xTubZaZaOKk_lr/view 7 EKO BLOG Ověření příchodu provizí v EKO https://drive.google.com/file/d/1ph5pTv_xkcDuJE9EVABrNxWmMD4jM5Yq/view Výpovědi a ukončení pojistných smluv https://drive.google.com/file/d/1GPNCikuQdopUqKVbpiWOvz5WaVm6miSd/view Filtrování intervencí v EKO https://drive.google.com/file/d/1W4fy0gTlZ28qiFXp_NKfFeN-2Q872cWv/view Vytvoření Průvodky v EKO https://drive.google.com/file/d/1LmqKZrTflAZPlMgSOQRsr2DIpyWY4k4n/view 8 EKO BLOG TECHNICKÉ: – Jak na přidání zástupce v EKO – Jak na nastavení zobrazení 4FIN kalendáře – Jak používat zvoneček v úkolech – Odstranění duplicit klientů – Nastavení e-mailu v Outlooku – Nastavení emailu v MacOS – Nastavení e-mailu v iPhone – Jak využívat EKO naplno v iPhone – Jak skenovat pomocí aplikací telefonem? – Změna EPP na papírovou verzi https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/n%C3%A1vody/technick%C3%A9?auth user=0 9 EKO BLOG 4INSPIRACE – Karolína Šramlová: LinkedIn – Petr Mára: Openmind – Petr Mára: Inspirace – Karolína Šramlová: Osobní branding – Petr Mára: Motivace – Karolína Šramlová: Clubhouse – Petr Mára: Rok 2020 https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/marketing/4inspirace?authuser=0 10 EKO BLOG Tipy & Triky https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4click/tipy-triky?authuser=0 Divize podnikatelského pojištění https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4leads/podnikatel%C3%A9/divize-podnikatelsk%C3%A9hopoji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD?authuser=0 Podnikatelské pojištění s Davidem Lorenzem https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/4assistant/asistentsk%C3%A9- n%C3%A1stroje/podnikatelsk%C3%A9-poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD?authuser=0 Divize zaměstnaneckých výhod https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4leads/podnikatel%C3%A9/divize-zam%C4%9Bstnaneck%C3%BDchv%C3%BDhod?authuser=0 Vzdělávací kurzy – pro asistenty https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/4assistant/vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD-kurzy_a?authuser=0 11 EKO BLOG 4Plan a jeho využití v praxi https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/4assistant/asistentsk%C3%A9-n%C3%A1stroje/4plan-a-jehopou%C5%BEit%C3%AD-v-praxi?authuser=0 Metodiky online – použití v praxi https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/4assistant/asistentsk%C3%A9-n%C3%A1stroje/metodikyonline?authuser=0 Widget „Upozornění“ ve 4EKO – jak využívat https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/4assistant/asistentsk%C3%A9- n%C3%A1stroje/upozorn%C4%9Bn%C3%AD-v-praxi?authuser=0 Používání kalkulaček ve 4eko, penze jako obchodní příležitost https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/4assistant/asistentsk%C3%A9-n%C3%A1stroje/penze-jakoobchodn%C3%AD-p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitost?authuser=0 Sjednání úvěru pro nováčky https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/4synergie/4synergie-nov%C3%A1%C4%8Dci/4synergiesjedn%C3%A1n%C3%AD-%C3%BAv%C4%9Bru-pro-no%C4%8D%C3%A1ky?authuser=0 12 EKO BLOG Srovnání životního pojištění https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/4synergie/4synergie-konzultantimana%C5%BEe%C5%99i/4synergiesrovn%C3%A1n%C3%AD-%C5%BEivot-pojistek-s-michaelem-hrdli%C4%8Dkou?authuser=0 Postoj k životnímu pojištění https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/4synergie/4synergie-konzultantimana%C5%BEe%C5%99i/4synergiepostoj-k-%C5%BEivotn%C3%ADmu-poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-s-evou-franc%C5%AF?authuser=0 Dějiny cenových bublin – Martin Kovář https://sites.google.com/4fin.cz/4ekoblog/4edu/4synergie/4synergie-konzultantimana%C5%BEe%C5%99i/4synergied%C4%9Bjiny-cenov%C3%BDch-bublin-m-k?authuser=0 13 4EKO MANUÁLY: – Klávesové zkratky – Manuál pro třídění intervencí – Návod: natočení videa – Navýšení/změna smlouvy – Provizní výpis https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=YgRGV_isTi9RPy25ivZbg 15 4EKO MARKETING – Podpisový vzor a přílohy – PF – Narozeninové přání – Materiály ke stažení – Fonty – Grafický manuál – Hlavičkové papíry – Loga – Prezentace https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=Oc5aTLXLah6MQr16g3LeA 16 4EKO PARTNERSKÉ SPOLEČNOSTI: – Bankovní produkty – Investice – Penzijní spoření – Pojištění – Stavební spoření – Úvěry – Identifikační kódy institucí – Kalkulačky producentů: Pojišťovny – Partnerské společnosti: zpracování licencí – Přístupy na producenty https://crm.4fin.cz/#/documents?systemName=PRODUCTS 17 4EKO Oddělení podnikatelského pojištění https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=wGlF9PJDHzuk6yiNzd ZaVw Změna správce smlouvy https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=chbQ3ULJJjz3yCrksT5 qDA Kontakty https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=kYGEc2X2F3-IGpSogYh4Q Certifikace https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=EQ_EwRuJUT2kKFj_D1 JqNw Zaměstnanecké výhody https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=xRjVVX8aaYybVZR560D7w 18 4EKO – Instituce: asistentské přístupy a registrace – Zasmluvnění asistenta https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=rddXdhGaRMe0Kspeg 13sVA Finanční zpravodaj https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=HM3PjH2Nv1nbVVTX S6cUSg Etický kodex https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=yG3_sfe5YwSypTWv8 KQQiA Projekt 100 + projekt 30 https://crm.4fin.cz/#/documents?documentID=ikjEDojavAvIF0XZnjN N-g 19 2 0 HODNĚ ŠTĚSTÍ